Binnen de applicatie draait alles om slimmer en zoveel mogelijk geautomatiseerd jouw leads op een persoonlijke manier op te volgen. Soms is het echter naar keuze of vanwege een specifieke situatie voor jou wellicht prettiger om een lead door jouw medewerkers te laten bijwerken qua status of dossier informatie.

Wanneer jouw relatie een waardebepaling, hypotheek of assurantie adviesgesprek heeft gehad, wil jij wellicht een verslag van dit gesprek of samenvatting daarvan geregistreerd hebben in KeyVue. Of simpelweg een indicatie bij de lead hebben wat de kans van slagen is volgens jouw medewerkers, dit zodat jouw pijplijn overzicht continu de juiste informatie heeft.