Targets instellen

Met targets leg je vast hoeveel opdrachten en hoeveel omzet een team of een collega in een periode moet halen. KeyVue verdeelt elk target over de dagen van die periode en vergelijkt het met wat er tot vandaag is binnengehaald. Zo zie je op elk moment of iemand op koers ligt.

Per team of per collega

Een kantoor werkt met targets per team of per gebruiker, niet allebei. Die keuze maak je in Instellingen → Algemeen bij "Targets registreren voor". Afhankelijk daarvan vind je de targets bij het team of bij de gebruiker.

Wat een target meet

Een target geldt voor één opdrachttype, bijvoorbeeld Verkoop of Hypotheek, en voor één rol:

• Doorverwijzer: de opdrachten die deze collega of dit team heeft aangebracht.
• Behandelaar: de opdrachten die aan deze collega of dit team zijn toegewezen.

Je vult een aantal in, een omzet of allebei. KeyVue telt de opdrachten met een productiedatum binnen de periode. Zonder productiedatum telt een opdracht dus niet mee. Targets werken daarom met de opdrachtenmodule: KeyVue telt opdrachten, geen leads.

De periode kies je zelf

Van en Tot bepaal je per target. Zo kun je per maand, kwartaal of jaar werken, of seizoenen verwerken met een hoger target in het voorjaar. Overlappen twee targets voor hetzelfde type en dezelfde rol, dan tellen ze op. Begint iemand halverwege het jaar, laat het target dan op de startdatum beginnen.

Waar je targets terugziet

• Dashboard: het blok "Mijn targets" of "Team targets" toont het aantal en de omzet van 1 januari tot vandaag. "Te behalen" is het deel van het target dat tot vandaag gehaald had moeten zijn, niet het jaartotaal. Het percentage kan boven de 100% uitkomen.
• Salesrapportage: per maand zie je groene balken voor wat is behaald en een grijze lijn voor het target. Voor de gekozen periode zie je een halve cirkel met wat is behaald en wat nog te behalen is, en een percentage. Is er geen grijs deel meer maar wel een percentage, dan is het target gehaald. Staat er geen percentage, dan is er voor die selectie geen target ingevuld.

Werkt je kantoor met targets per collega, dan verdwijnt de grijze lijn als je op één team filtert, en andersom.

Een target invoeren

1. Ga naar Instellingen → Gebruikers of Instellingen → Teams.
2. Klik op de naam van de collega of het team.
3. Scroll naar het blok Targets en klik op Nieuw target toevoegen.
4. Vul Van en Tot in, kies het opdrachttype en de rol, en vul het aantal of de omzet in.
5. Klik op Aanmaken.

Wijzigen of verwijderen doe je via de drie puntjes achter een target. Instellingen zie je alleen als bedrijfsbeheerder.